高盛：AI 交换市场预测上调，ANET 与 CLS 获买入

据深潮 TechFlow发布，深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，高盛 2026年 9月 28 日研报指出，650 Group将 AI 以太网数据中心交换市场 2030 年预测上调至约 1000 亿美元，2025到 2030 年复合增长率 65%。AI 服务器市场 2030 年预计达 1.3 万亿美元，较此前上调约 4%。传统数据中心交换市场 2026到 2030 年平均上调 42%。高盛预测 Arista Networks（ANET）3Q26 营收 34.8 亿美元、每股收益 1.11 美元，均高于市场共识；Celestica（CLS）3Q26 营收 53.6 亿美元符合预期，每股收益因 30 亿美元股权发行摊薄下调至 2.85 美元；F5（FFIV）F4Q26 营收 8.94 亿美元，高于市场共识。 高盛认为，AI 网络需求被低估，ANET和 CLS 是主要受益者。ANET 维持买入评级，目标价 225 美元；CLS 维持买入评级，2027和 2028 年每股收益预测高于市场共识；FFIV 维持中性评级，目标价 400 美元。校园网络支出同步上调，WLAN 和企业交换分别上调约 6%和 8%。