重要 金十整理：英偉達砍單傳聞發酵，供應鏈訂單變化尚未獲証實

1. 11月10日：台灣《工商時報》報道，供應鏈消息人士稱，英偉達可能放慢芯片訂單，台積電、日月光等上遊廠商可能受到影響。如果英偉達縮減訂單，台積電因此釋放出的產能可能惠及AMD，以及博通、聯發科、創意電子（Alchip）和世芯電子（GUC）等ASIC芯片廠商。
2. 11月11日：投行貝雅（Baird）下調英偉達評級及目標價，稱受美國出口政策和需求不確定性影響，英偉達明年H300芯片約10%至30%的預訂單面臨被削減風險。需要注意的是，這一比例指存在潛在削減風險的預訂單，並非已經確認的實際砍單規模。
3. 11月12日：韓聯社報道稱，三星電子和SK海力士正在評估英偉達可能出現的繼任情景；一名公司高管表示：“如果黃仁勛被撤換，勢必會影響行業高層之間的人脈網絡。我們不能排除業務洽談放緩或現有計劃發生變化的可能性。”另一位高管提醒，監管政策變化或英偉達產品路綫圖出現調整，可能會使韓國芯片製造商長期的生產和投資計劃變得更加復雜。
4. 11月12日：Citrini半導體研究成員Jukan發文稱，午盤後，台灣市場開始流傳英偉達已將訂單量削減30%的消息，隨後從CCL（覆銅板）、PCB（印刷電路板）製造商到晶圓代工廠，AI相關股票全綫遭到拋售。
5. 11月12日：路透社報道稱，隨着黃仁勛可能離任的風險昇溫，英偉達在亞洲的閤作夥伴和供應商正重新製定業務計劃，評估管理層變動對產能預訂、供應鏈投資及長期閤作關系的潛在影響，但尚無証據表明供應商已因此遭遇實際訂單削減。
6. 11月12日：Citrini半導體研究成員Jukan再次發文稱，與多家基金及供應鏈人士進行了交流，市場傳言涉及CCL（覆銅板）訂單減少30%。不過，其接觸的一位消息人士否認了這一說法，目前尚無權威媒體獨立証實相關訂單削減消息。
7. 整體來看：黃仁勛可能離任的前景令英偉達削減訂單的傳言開始發酵，但目前尚缺乏英偉達實際大規模削減訂單的確鑿証據。