美銀：半導體 TAM 上調至 3.2 萬億美元，存儲驅動增長

據深潮 TechFlow發布，深潮 TechFlow 消息，據潮向研究，美國銀行 2026年 9月 14 日研報指出，將半導體行業總潛在市場規模預測從 2.7 萬億美元上調至 3.2 萬億美元，2026到 2030 年復閤年增長率從 14%上調至 18%。預計 2026 年半導體銷售額衕比增長 113%，存儲芯片銷售額衕比增長約 327%，其中 DRAM 增長 328%，NAND 增長 341%。晶圓製造設備支出 2026 年看 1560 億美元，2027 年看 2100 億美元，2028 年看 2720 億美元。英偉達 B200 GPU 租賃價格約每小時 5.72 美元，較 3 月峯值僅低不到 10%。 美銀認為，AI 行業正從追求投資回報轉向解決芯片和電力供應等結構性製約，存儲短缺和價格上漲是關鍵驅動。該行看好計算、網絡和模擬芯片，目標價英偉達 350 美元、美光 1550 美元、AMD 620 美元、應用材料 650 美元。風險包括內存價格跌幅超預期、中國競爭加劇、終端需求疲軟。