大摩：邁威爾 FY31 每股收益指引超 30 美元，增長門檻抬高

據深潮 TechFlow發布，深潮 TechFlow 消息，據潮向研究，摩根士丹利 2026年 10月 7 日研報指出，邁威爾投資者日給出 FY31 收入目標 700到 900 億美元，中點 775 億美元，非 GAAP 每股收益超過 30 美元。FY28 收入指引從 180 億美元上調至 200 億美元。摩根士丹利將目標價從 268 美元上調至 300 美元，評級維持均配，噹前股價 287.01 美元。 大摩認為，增量主要來自連接和定製業務。縱向擴展光學明年開始貢獻數億美元，橫向擴展交換明年預計遠超 10 億美元。這份指引押注 2030 年數據中心資本開支達到 3 萬億美元，收入框架基於現有客戶、產品和設計贏單，不依賴單一插座。大摩偏好事件前買入，事件後不追高。