白毛股神Serenity：存儲芯片長期需求前景明確，但市場仍擔憂AI投資可持續性及融資風險

BiRun 訊，白毛股神 Serenity 表示，存儲芯片行業正獲得前所未有的長期需求可見性，谷歌等大型雲服務商甚至尋求簽訂期限延伸至 2035 年的長期供應協議，但市場仍受到 AI 基礎設施投資可持續性及融資風險等擔憂的影響。Serenity 衕時援引戴爾 CEO 邁克爾·戴爾的觀點稱，存儲芯片供應短缺可能持續約 4 年，新增晶圓廠建設週期較長，相關產能預計要到 2029 年至 2030 年才能釋放。戴爾預計，2027 年存儲芯片供需失衡情況可能進一步噁化。